觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月21日，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)通過(guò)，中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)200億元的公司債券，采取分期發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，其中品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán);品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每5個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。

此外，該期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，中?guó)交建和簿記管理人將根據(jù)本期債券的發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由中國(guó)交建和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過(guò)其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。

據(jù)了解，該期債券發(fā)行工作已于2022年2月18日結(jié)束，債券最終發(fā)行規(guī)模為20億元。其中品種一發(fā)行規(guī)模為11億元，票面利率為2.99%;；品種二發(fā)行規(guī)模為9億元，票面利率為3.45%。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)交建完成發(fā)行20億元公司債券 最高票面利率345