1月20日，據(jù)上清所債券信息披露平臺(tái)顯示，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公布2022年度第一期中期票據(jù)(并購)發(fā)行披露文件。

該中期票據(jù)注冊(cè)額度為人民幣34億元，該期基礎(chǔ)發(fā)行金額為人民幣5億元，該期發(fā)行金額上限為人民幣10億元，發(fā)行期限包括品種一：3+3年期，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二：5+2年期，附第5個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，品種間可以進(jìn)行回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

該債券主承銷商及簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，該期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。起息日為2022年1月26日。

據(jù)募集說明書顯示，發(fā)行人本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，發(fā)行金額上限10億元，擬安排4.6億元用于并購2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)房地產(chǎn) 中期票據(jù) 票面利率 回售選擇權(quán)