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半夏投資李蓓發(fā)文表示：“今天地產股大漲，很多人說是因為半夏昨天發(fā)月報，看多地產。這個鍋我不背。我公開看多地產股已經很長時間了。二月份做方略訪談我就說過：中國地產行業(yè)經歷了有史以來的第一次大力度的供給側改革，現(xiàn)在還活著的很多地產公司，市值會創(chuàng)新高。過去2個月，我參加了三次行業(yè)會議，都公開說過：地產供給下降，房價會企穩(wěn)回升。看好現(xiàn)在還沒有暴雷的地產企業(yè)，很多市值會新高。

另外她指出了當前對房地產行業(yè)的判斷：

1，地產全行業(yè)住宅銷售在11億平米見底，后續(xù)溫和回升。

2，行業(yè)內大部分企業(yè)資產負債表受創(chuàng)傷，未來1-2年，仍不具備供給端擴張的能力。全行業(yè)拿地和開工會依然下行。3，供給已經大幅下降1年，后續(xù)1-2年仍將下降，需求企穩(wěn)回升，供需錯配，房價會企穩(wěn)回升。4，從現(xiàn)在往后，頭部企業(yè)份額上升，毛利改善，量價齊升。

5，從資產價值的角度，一旦房價企穩(wěn)回升，高庫存高杠桿未暴雷企業(yè)的存量資產重估彈性巨大。

現(xiàn)在，還沒有暴雷的地產企業(yè)，經歷了行業(yè)涅槃，企業(yè)浴火重生，一定會飛的更高。

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